نجحت الأهلي فاروس، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، في إدارة وترتيب إصدار سندات توريق بقيمة 2.89 مليار جنيه. هذا الإصدار، لصالح شركة كابيتال للتوريق، مدعوم بمحفظة حقوق مالية آجلة محالة من شركة تساهيل للتمويل.
تخص المحفظة تمويلات موجهة لقطاع المشروعات متناهية الصغر، وتقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار جنيه. الإصدار، وهو الأول ضمن البرنامج التاسع عشر، يتكون من شريحة واحدة لمدة 13 شهراً وحصل على تصنيف ائتماني A-.
الأهلي فاروس قادت أدوارًا رئيسية
تولت الأهلي فاروس مهام مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار، بالإضافة إلى كونها ضامن تغطية الاكتتاب.
شارك في تغطية الاكتتاب عدة مؤسسات مالية، منها بنك نكست التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وميد بنك.
توزيع الأدوار بين المؤسسات
قام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب، فيما تولى البنك المصري الخليجي مهام أمين الحفظ. عمل مكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مسؤولية مراقب الحسابات. منحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” الإصدار تصنيفًا ائتمانيًا A-.
تبلغ قيمة الشريحة الواحدة 2.89 مليار جنيه بمدة 13 شهرًا، وتستند إلى محفظة حقوق مالية آجلة من تساهيل بقيمة 3.2 مليار جنيه.
