نجحت شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي في تأمين تمويل بقيمة 744 مليون جنيه، وذلك عبر إصدار سندات توريق جديد أدارته شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب. هذا الإصدار، الذي يعد الثالث ضمن البرنامج الثامن للتوريق، يعتمد على محفظة حقوق مالية آجلة تبلغ قيمتها حوالي 880 مليون جنيه ناتجة عن عقود التمويل الاستهلاكي.
تولت الأهلي فاروس، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، مهام مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاكتتاب.
انقسم الإصدار إلى شريحتين: الأولى بقيمة 433 مليون جنيه لمدة 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني P1. أما الشريحة الثانية، فبلغت قيمتها 311 مليون جنيه لمدة 24 شهراً، ونالت تصنيف A- من شركة ميريس للتصنيف الائتماني.
شارك البنك العربي الأفريقي الدولي كأمين حفظ، وقام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب. كما شارك البنك المصري الخليجي والأهلي فاروس في ضمان تغطية الاكتتاب بالكامل.
شملت قائمة المستشارين مكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات.
