جمع نادي برشلونة الإسباني 105 ملايين يورو خلال أقل من ساعتين، وذلك عبر إصدار سندات مضمونة تستحق في أكتوبر 2036. هذا الإصدار، الذي يحمل عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 5.14%، شهد إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الدوليين.
تجاوز حجم الطلب على السندات أكثر من ضعف قيمتها المطروحة، بنسبة اكتتاب فاقت 200%. وأفاد النادي الكتالوني أن مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الأمريكيين، شملت شركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق تقاعد، استحوذت على كامل الإصدار.
ويرى برشلونة أن نجاح هذه العملية يعكس ثقة الأسواق المالية في مشروعه وخطته الاستراتيجية. كما أشار النادي إلى أن هامش العائد المطلوب من المستثمرين انخفض من 240 إلى 202 نقطة أساس مقارنة بالإصدار السابق، ما يدل على تحسن النظرة إلى المخاطر المالية المرتبطة بالنادي.
سيستخدم برشلونة هذه العائدات لتعزيز سيولته النقدية ودعم تنفيذ خطته الاستراتيجية لتحقيق النمو والاستقرار المالي مستقبلاً. تولى بنك «غولدمان ساكس» إدارة عملية الإصدار بصفته المنسق الرئيسي ومدير الطرح.
